此次拟发行不超越3582万股，征集资金扣除发行费用后方案出资于空中物流智能吊挂体系出产基地等项目，并弥补流动资金，出资总额为64857.33万元。

　　公司是一家专业的智能物流体系供货商，首要从事智能物流体系的研制、出产、出售及相关服务，为用户供给自动化、数字化、智能化的软件、硬件配套设备及智能工厂全体处理方案。公司首要产品包含智能吊挂体系、智能运送和分拣体系、智能仓储体系等智能化出产体系及中心部件，首要应用于纺织服装、新零售、家具家居、轿车零部件制作等相关范畴。

　　陈述期内，公司选用直销为主、经销为辅的出售形式，主经营务收入别离为11311.29万元、19663.56万元、31406.69万元和11108.96万元，主经营务收入中94%以上来自于公司的中心产品智能物流体系。

　　公司归于高端配备制作业，研制和制作的智能物流体系自动化程度高，为制作业和零售业出产、运送、分拣和存储过程中的物料传送、分拣、仓储等环节供给自动化、智能化操作。经过公司自主研制的衣拿智能出产办理体系(IPMS)、新零售智能快捷分拣体系(IFSCS)，对在出产过程或物流分拣运送过程中的数据进行收集、传输、剖析，完结对工厂或商超等的出产过程、产品质量、全体资源进行全方位操控、优化、调度和盯梢等，为客户量身订制智能、高效的自动化处理方案，完结企业出产、运送、分拣和存储的数字化、智能化办理。

　　公司此次挑选的上市规范为：估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且经营收入不低于人民币1亿元。

　　公司本次拟发行股份不超越3582万股，占本次发行后总股本的份额不低于25%，悉数为揭露发行新股，不触及公司股东揭露出售股份的景象。

　　征集资金出资项目环绕公司主经营务进行，为公司现有事务的延伸和扩展。征集资金出资项意图顺畅施行将有助于进步公司的科技立异实力和出产才能，进步公司可持续开展才能。详细包含空中物流智能吊挂体系出产基地项目、归纳智能物流体系出产基地项目、研制中心项目和弥补流动资金，项目出资总额为64857.33万元。

　　空中物流智能吊挂体系出产基地项目拟新建出产厂房及相关配套设备，经过引入先进的自动化出产设备和加强出产办理，完结产品出产设备的建造，扩展范畴智能吊挂体系现有产能，进步出产功率，下降出产本钱。

　　归纳智能物流体系出产基地项目经过扩展出产场所、添加出产设备，处理现有产能瓶颈，进一步进步公司产品的市场占有率，进步公司全体盈余水平；一起，将有用完结现有产品结构的调整和优化，明显进步公司的主经营务规划和归纳竞赛实力。

　　研制中心项目将在公司现有研制部门的基础上，经过新建研制中心，优化研制环境及引入一批先进的研制、实验、检测设备和专业技能人才，进一步进步现有研制部门的功能。经过本项意图建造，增强公司的技能研制才能，扩展事务规划，为事务开展供给保证，稳固职业位置并进步公司的归纳竞赛力。

　　弥补流动资金项目能满意公司日常出产经营的需求，进一步保证公司的财政安全，增强市场竞赛力。

　　原资料价格动摇方面，公司产品的首要原资料为电子电器件、传动气动件、铝型材、五金件、塑料件等。陈述期内，公司直接资料本钱占主经营务本钱的比重别离为73.32%、75.69%、69.18%和65.32%。假定直接资料价格上涨1%，在其他条件不变的情况下，陈述期内公司的经营赢利将别离削减44.78万元、81.6万元、109.26万元和39.68万元，降幅别离为2.47%、4.39%、2.07%和2.36%；主经营务毛利率将别离下降0.4个百分点、0.41个百分点、0.35个百分点和0.36个百分点。原资料价格上涨会对公司盈余才能产生必定影响。

　　陈述期各期末，公司应收账款账面余额别离为4686.58万元、6924.78万元、10179.29万元和7826.95万元，计提坏账预备金额别离为888.19万元、2082.02万元、2142.78万元和1989.83万元，坏账预备占应收账款余额的份额别离为18.95%、30.07%、21.05%和25.42%。公司表明，假如未来首要客户财政状况恶化导致无法付出货款，则公司会面对应收账款产生坏账的危险。

　　招股说明书显现，空中物流智能吊挂体系出产基地项目、归纳智能物流体系出产基地项目和研制中心项目三个募投项目建造选址位置于台州市椒江区。到招股说明书签署日，公司没有获得归纳智能物流体系出产基地项目和研制中心项意图建造用地使用权。若因为不可抗力等原因导致发行人无法及时获得相关建造用地使用权，台州湾循环经济工业集聚区椒江分区管委会将在台州湾循环经济集聚区椒江分区辖区内和谐其他建造用地，以保证项意图准时、顺畅建成并投产。